NOTRE PHILOSOPHIE
Le patrimoine est un sujet complexe. Fruit du travail ou d’un héritage, il est la source d’une responsabilité que nous devons exercer. La question du sens et de son utilisation est donc essentielle.
Il existe un contraste fort entre cette quête de sens et le fonctionnement du secteur financier. Il est donc nécessaire de remettre la finance au service de l’Homme et de la nature.
C’est toute la mission que nous nous sommes fixée : développer un cabinet de conseil en gestion de patrimoine atypique et solidaire où la relation humaine est centrale et l’épargne mise au service du bien commun.
Marc-Antoine & Louis NOIRET
NOS CLIENTS
PARTICULIERS
Majeurs protégés
ENTREPRISES
ASSOCIATIONS
FONDATIONS
CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
Notre ACCOMPAGNEMENT
Nous accompagnons nos clients dans la gestion globale de leur patrimoine et nous les aidons à mettre en place une stratégie adaptée à leur situation et à leurs objectifs.
De manière transversale, nous intégrons à la gestion patrimoniale des critères éthiques et solidaires afin que l’épargne de nos clients puisse avoir un impact positif en cohérence avec leurs valeurs.
Nos services peuvent être résumés en 3 activités complémentaires :
LE CONSEIL
PATRIMONIAL
LE CONSEIL
FINANCIER
LE CONSEIL
AUX ENTREPRISES
Notre APPROCHE SOLIDAIRE
Nous aidons nos clients à bâtir une stratégie globale avec, pour fil rouge, une réflexion sur l’utilité que peut avoir le patrimoine en soutenant des thématiques variées.
